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元大投信劉宗聖:波動年代投資以平衡配置因應

2023/3/16 14:51
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(中央社記者韓婷婷台北16日電)元大投信董事長、同時也是投信投顧公會理事長劉宗聖今天表示,進入波動的年代,將從交易導向走向平衡配置策略,投資人可從「標的、時間、配息」3個項目的平衡幫助資產持盈保泰。

近來短短1周時間,全球4家銀行爆雷,波及全球金融市場,面對局勢詭異多變的年代,劉宗聖表示,過去幾年前漲齊跌的年代,小型股成為市場青睞標的,接下來優質龍頭成為重要方向。

劉宗聖今天在元大投信媒體春酒活動中表示,債券殖利率來到10年高點,長期升息來到了末端之際,債券市場已來到長期投資的拐點,今年將是「大債時代」,且進入平衡布局時代,投資要鎖定股息、債息雙高。

元大投信表示,台股高股息ETF過去幾年規模快速成長,指標級國民ETF 0056規模逼近新台幣2000億元;而債市則因美國持續升息,固定債息的吸引力快速提升,債券ETF、債券基金自2022年第4季起成為投資焦點。

元大投信指出,市場過去很長一段時間處於低利率環境,投資人多以透過台股ETF獲取息收,帶動高股息ETF規模快速成長,連續12年配息且100%填息的國民ETF 0056,規模日前逼近2,000億元;而隨聯準會持續提高基準利率,高債息投資躍上檯面,原本以法人為主的債券ETF市場,近來在一般投資人間掀起熱潮。

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劉宗聖表示,當股票投資不是唯一選項,債券投資同樣具備吸引力後,投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代來臨,並指出3大重點,首先是標的平衡,可透過股債平衡基金,彈性調整股債來應對大環境下的動盪;其次是時間平衡,美國基準利率攀升,債券殖利率成為焦點,投資人布局不同天期債券基金,可參與不同屬性的債券回報與價格波動。

最後是配息平衡,劉宗聖指出,以前投資人習慣存股領息,希望配息頻率愈高愈好,而債券ETF的季配特色可以滿足其需求,透過不同期的產品配置投資也可以組成月配息組合。(編輯:郭無患)1120316

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